自从狐狸把乌鸦的奶酪骗去了，乌鸦就一直怀恨在心，决定报复一下狐狸。
狐狸正在散步，乌鸦突然落在它旁边的树上，嘴里还叼着一块奶酪。狐狸想故技重施，把奶酪骗去，于是，它对乌鸦说：“啊！伟大的歌唱家，您的歌声是多么的好听呀！要是你能给我表演一下，我会一直感谢您的？”
乌鸦听后，知道机会来了，于是开口唱了起来：“哇……哇……哇……”乌鸦嘴里的奶酪便掉了下来。这次，狐狸一直想要奶酪，就在乌鸦歌唱的时候把奶酪吃了。
“咦，我的奶酪呢？”乌鸦装作不知道。狐狸以为乌鸦不知道，于是说：“哦，可能是您唱歌的时候掉了吧？”
“也许是吧！”乌鸦假惺惺地说。可能是因为心虚吧！狐狸怕乌鸦识破它，于是就找了个借口回家了。